|
项目融资服务
大型项目的融资经常会面对不断变化的市场环境、政策法规和国际政治等因素的影响，会耗费项目发起人和参与各方的大量的时间和精力，对项目参与方得融资技巧和控制项目的能力也是巨大的考验，通常即使项目的发起人拥有足够的项目经验来掌控项目本身的进程，但是由于大型项目的特点，项目发起方仍然无法单独引领整个项目的融资进程，必须聘请具有专业服务经验的财务顾问帮助发起人领导项目的进行，促使项目的最终成功。拥有专业项目融资人才的盛富可以为客户提供独立、集成和国际化的财务顾问服务，包括：
 |
协助项目方就战略合作进行谈判 |
|
|
招/投标过程的项目管理 |
|
|
协助组织和引导资产出售的拍卖进程 |
|
|
项目的业务架构和财务结构设计 |
|
|
评估项目的可靠性，建立财务模型和敏感性研究 |
|
|
撰写融资备忘录，并提供给潜在的投资者 |
|
|
协助客户控制整个融资过程 |
|
|
和潜在投资者进行关于排他性协议等方面的谈判 |
|
|
合约谈判 |
|
|
项目的结构重组 |
项目融资服务--案例研究
盛富资本为某地方政府提供项目融资服务
客户：中国某市的地方政府
问题
该市计划引入外资投资建设一个水利设施项目，但是由于项目结构复杂，牵涉到许多方面，地方政府在这方面的经验和精力都不足，因此聘请盛富作为其财务顾问，帮助设计和安排项目的融资活动。
方法和解决方案
由于潜在的多个投资方都是外资，因此各投资方对融资结构、各种调研报告、利益分配以及未来的保证和担保等诸多问题都有极其细化和国际化的要求。在这个过程中，盛富作为财务顾问，向客户提供了许多建设性的建议和实施方案：
|
|
盛富根据客户的成本要求，组建了中介机构团体，聘请了富有国际经验的会计师和律师参与项目；
|
|
|
建立项目的财务模型，采用国际流行的估值方法，并结合中国的特殊状况，对项目的未来预期和潜在风险进行了评估；
|
|
|
仔细研究了项目的财务风险和政策风险，对投资中国的基建设施所存在的收益和风险进行了充分的说明，就投资者关心的问题进行了充分的解释；
|
|
|
主持招标过程，代表客户和多个投资者进行预先接触和初步谈判，并对投资者进行谨慎调查，确保投资者具备合格的投资实力；
|
|
|
拟定合资公司协议和投资股东协议，安排项目公司的公司结构和资本结构。
|
结果
最后，盛富帮助客户引入来自欧洲的一家专门投资城市基础设施的战略投资者，目前该项目建设已经接近完成，由于合理的设计融资结构，客户的资金成本大大降低。
盛富提供的服务价值
由于客户并没有融资方面的经验，尤其是面对国际投资者，如何能够更好的沟通、吸引有实力的投资者和使自身的价值最大化是客户面临的最大问题。
盛富的估值技巧和经验、丰富的和国际投资者的谈判经验以及对中国市场的透彻了解在该项目中起到了关键的作用。
|
