上市辅导顾问

上市是一个企业发展史上重要的里程碑，整个过程需要耗费大量的时间和精力和多个方面的参与，是一个极其复杂的过程。如果没有富有经验的机构来指导整个过程，很有可能会导致上市失败或者没有达到预期的融资目标。另外上市需要公司对各个环节进行全面的规范，但大部分中国企业在进行原始资本积累的过程中都曾留下种种问题，这些问题如果不及早解决，最终很可能会导致上市的触礁和以后的一系列后遗症。依照我们多年的经验，其中许多的历史遗留问题是可以在准备工作的前期，以较低的成本通过专业手段解决的。

基于对中国国情、税法、会计制度、法律、证监会运作方式的深刻了解，盛富可以组合法律专家、会计专家和融资专家作为前期工作小组辅导企业进行上市前的重组改制工作，力求在最早期扫除上市的潜在障碍。

盛富的专业团队特别擅长解决企业的历史遗留问题，我们的解决方案包括各种灵活的专业手段解决企业的历史包袱，特别是清理中国民企的“原罪”问题，使其在毫无包袱的情况下发展壮大。基于对上市的深刻理解和丰富的实战操作经验，我们将针对客户企业所有制的性质、体制背景、规模和融资金额需求等不同特征，为客户量身定做改制上市的重组方案，作为财务顾问，我们将始终站在客户的立场坚定地维护企业的利益，以改制重组方案设计和实施总协调人的角色而提供的服务包括：

	协助企业就应否上市作决策和准备。我们可以协助客户决定上市时间和策略，特别对上市时机的选择方面。我们的专家基于资本市场当时的状况和企业发展的实际需求，帮助客户判断企业是否对上市已经有了足够的准备。
	制定上市策略。我们会帮助客户选择恰当的上市地点和策略，并认真地权衡上市的规模、时机和方式，协助企业作最优的选择，其中包括：

• 制订企业改制重组的总体实施方案；
• 在方案中充分考虑企业定位、远景、战略等影响融资成功率的因素；
• 协助有关文件的起草和申请工作；
• 与客户共同制定上市融资的初步方案。根据客户的需要，根据不同的上市地点和客户需求推荐不同的保荐人和主承销商。

	指导上市过程。对于企业来说，上市过程是一个复杂而且痛苦的过程，统筹众多的中介机构需要耗费大量的时间和精力。我们将帮助企业管理整个上市的进程，并且帮助协调中介机构（律师、会计师、财经公关、评估师和印刷商等）以及准备上市文件。
	制订全面的融资战略。通过分析企业的现状以及上市的股市的基本情况，我们会帮助企业制定长期的融资战略，比如股权出售策略、资本结构调整和股利分红政策等。

上市辅导服务-案例研究

盛富为一家企业赴香港上市提供辅导服务

客户：一家主营业务为电路设计和合约制造的企业

问题

客户计划赴海外上市，但是由于对资本市场不熟悉，而且自身股权复杂，历史沿革变化较多，因此上市重组面临非常大的挑战，概括起来主要有：

	公司股东结构复杂，股权变化多，股东中包括国内常见的以集体所有制形式注册的但实质为民营性质的企业（即所谓"红帽子企业"），需要向香港联交所解释；
	原有大股东表面只拥有企业的30%的权益，需要进行整合使大股东获得绝对控股地位；
	需要对公司主营业务有清晰地描述，以符合香港联交所创业板上市规定。

	进行公司重组，将具有中资背景的股权转为由外资公司持有，然后由新成立的控股股东企业收购红帽子企业的股权，并且就该股权的转让取得一切国有资产转移的合法批准为鉴；
	通过公司重组，将原有分散的股权集中，由最终实际控制人一样的企业控制原公司的90%的股权；
	客户的主营业务是印制电路板的设计和制造，因此客户可定位于为全球的电子元器件设计制造商提供印制电路板的全面解决方案。