| 公司概况 |
该公司是一家海外非主板市场交易的公司，计划于2010年于NASDAQ转板，前10大股东合计持有约60%的股份。该公司主要在中国大陆生产、销售家电类产品，与全球主要的零售巨头建立了长期战略合作关系，并计划与同行业的海外企业未来展开战略性并购。
该公司位于珠三角经济核心区域，出口便利。所从事的行业享受国家出口退税的政策及“两免三减半”的税收扶持政策。
有关数据显示，未来5至8年，该公司所生产的家电产品之全球产业市场容量将达到850亿美元左右，年平均增长率达10%。仅其中一种产品在美国一年的市场容量就约80亿美元。
|
| 未来发展规划 |
 |
近3年将稳固欧美市场、展开收购
|
| |
公司近3年将通过融资稳固和扩充市场，购并生产企业以扩充产能，并计划购并具备研发及品牌实力的目标企业，稳固行业地位，提升盈利，具体如下：
|
| |
- 稳固并扩充欧美等海外既有市场；
- 提升银行授信及资金保障；
- 整合和并购家电产品生产商，建立可无限扩充产能的加工基地和产品生产平台，促进产品多元化和产销规模大幅提升；
- 通过并购具备高水平研发优势的同类和互补厂商，保持行业持续领先的技术优势，深化研发力量；
- 整合企业和资源，优化盈利模式。
- 并购国外知名厂商，打造自有品牌，逐步建立自身的渠道优势。
|
|
目标公司
|
| |
已经与部分目标公司签定购并协议。目标公司经营20余年，总部位于欧美国家。在中国大陆和台湾分别设有子公司，欧美地区为销售和品牌推广中心，集团 07年产值高达2.21亿美元(含外包部分)，将整合为以中国公司为制造基地和大中华区总部，预计09年自有产值6700万美元。
|
| 财务概要 |
2008年该公司销售收入约9000万美元，主业利润720万美元。截止至2009年第一季度，该公司总资产近1.45亿美元、净资产约3000万美元；
|
|
近3年财务预测
|
| |
兼并目标企业前 |
项目（单位美元） |
2009 |
2010 |
2011 |
销售收入 |
约1.4亿 |
约1.93亿 |
约3.1亿 |
净利润 |
约0.11亿 |
约0.157亿 |
约0.26亿 |
净利率 |
8% |
8.1% |
8.3% |
兼并目标企业后 |
项目 |
2010 |
2011 |
2012 |
销售收入 |
约4亿 |
约6.5亿 |
约10亿 |
净利润 |
约0.4亿 |
约0.7亿 |
约1.19亿 |
净利率 |
10.0% |
10.8% |
11.9% |
|
| |
|
| 拟在转板前引进私幕资金 |
该公司在转板前，将分阶段引进私募资金，可多种合作模式。需要融资的资金额根据运作阶段有不同的需求，近期约2500万美金到1亿美金之间。
|
