一、 公司介绍

1. 该公司位于深圳市龙岗区大鹏街道龙旗湾高新产业园，注册资本人民币1000万元。

2. 公司目前主要从事研究热能材料的开发和技术应用，所拥有的部分项目被认定为高新技术项目，被深圳市龙岗区科技局列为龙岗区重点推广和扶持的循环经济项目之一。

3. 公司目前研发的纳米结构热能新材料以及其它纳米基础材料，如纳米金属导电致热新材料、热能转化为电能的新材料、纳米金属热超导新材料、纳米金属绝热/隔热新材料，已有部分应用于新产品并开始批量生产。

4. 公司已开发出20多项纳米热能专有技术，其中有9项技术已向国家专利局申请了专利，获得了国家专利证 书。

5. 在纳米饮水机和纳米热水器方面，公司已研制出性能稳定、实用性强、节能省材效果好的纳米智能饮水机和纳米热水器样机，样机通过研发中心上千次的试验和测试，各项指标均超过国家颁布的技术标准，是目前市场上功能最先进的加以电器，研制的样机已能进行批量生产和投放市场。

二、 公司希望的私募融资方式

该公司经股东会一致通过，决定进行私募融资，即向本公司内部员工、法人、非公司员工自然人通过非公开市场的手段，定向协议转让部分股权，本次拟发行人民币普通股1000万元，1元/股，新股东的最低参股量为20万股。

三、 投资退出方式

在友好协商和按投资额占公司总股本的比例分配公司净资产的条件下，投资者可选择投资3年后退出或出售其股份，也可选择公司打包上市时退出，公司股东有优先购买权。