投资理财沙龙

新规定改写民企融资游戏规则

商务部24、25日北京培训班提供最新应对攻略

邀请函

8月24－25日两天

北京大观园酒店 * 北京

主办单位:

商务部培训中心

媒体支持:

新浪产权

尊敬的客户、友好、大中华购并联盟成员：

红筹境外上市的监管和应对，一直是监管机构和中国民企博弈的焦点，本月最大新闻，莫过于商务部联合证监会等六部委最新发布的《关于外国投资者并购境内企业的规定》，该规定首次正式明确允许外资可以换股并购中国企业并以特殊目标公司换股上市，对中国企业今后的海外资本运作环境和国际企业对中国企业的跨国并购，产生了异常重大的影响。

外资并购境内企业出新规摘要: http://www.synergyibank.com/training/20060824-01zaiyao.doc

盛富资本认为规定将给海外上市公司并购中国企业带来新机遇，使其在资产重组方面更加有章可循，引出了在中国企业重组上市中崭新的操作策略；一方面监管更加复杂，另一方面降低了较大规模民企的红筹上市的门槛。新政的影响不亚于当年证监会颁布红筹上市无异议函，对新政的理解必然带来新困惑：

² 境外投资者，以股权作为支付手段并购境内公司，如何判断是否符合条件？

² 海外上市公司如何利用对内地企业股权购并大幅提升业绩，使股份配售融资更加畅通？

² 境内公司的股东，在并购过程中会产生哪些税务成本，有什么方法合法避税？

² 在新的“商务部+证监会”这一联合监管机制下，如何在操作过程中游刃有余？

² 在境外并购境内公司，如何利用外商投资企业待遇降低上市的操作成本？

² 企业跨境换股时，股权如何定价及其税收政策？

如果您对上述问题有所关注，本月24-25号在北京举办由国家商务部牵头发起的“第三期企业境外红筹上市融资与跨境换股实务操作高级培训班暨2006中国企业国际融资交流洽谈会”，无疑为您提供一由国际知名投行家、政策制定者、法律、会计和税务专家共同解读的难得机会。届时将有很多重量级的红筹专家在同一天、同一地点，一对一地进行深入地交流和互动，主要包括：国家相关政府部门负责人；香港交易所、新加坡交易所、NASDAQ交易所亚太地区负责人；全球知名投资银行高层、会计师事务所、以及国际律师协会、公司金融法专委会等单位专家以及国内各行业关注该领域的有名的国企，实力雄厚的民营企业等。鉴于我司在中国企业境外红筹上市的实践经验，被商务部特邀派代表担任此次会议的演讲嘉宾，向大家解答有关红筹上市的实际操作问题。

本次论坛强大的培训嘉宾阵容和他们的演讲题目包括：

http://www.synergyibank.com/training/20060824-02mingdan.doc

本次会议详情：

关于举办“企业境外红筹上市融资及跨境换股高级培训班”通知

http://www.synergyibank.com/training/20060824-03tongzhi.doc

“企业境外红筹上市融资及跨境换股高级培训班”报名回执表

http://www.synergyibank.com/training/20060824-04huizhi.doc

会议内容主要分成两大部分：

² 研讨交流部分：新政策下企业境外（红筹）上市的热点问题分析及实务操作；

² 商务活动部分：境外(红筹)上市服务机构和投资机构业务推介专场

时间地点:

2006年8月23日-8月26日北京大观园酒店